
オフショアファンド:
オフショアは海外の意味です。オフショア金融センターと呼ばれるタックスヘブン…租税回避地(運用益などにも課税されないかあるいは小額課税。運用の規制も少なく著名な投資会社の本社がある)に籍を置くファンド。配当、売却益などにも課税が少ないかゼロで毎年2桁のリターンを上げているものが多いのが特長です。タックスヘブンの地域・国はアイルランドのマン島、バミューダ、香港、ケイマン、インドネシアのラブワン島などが有名で世界に100くらいあります。多くのヘッジファンドも籍を置き運用されています。
ヘッジファンド運用で代表的なマーケットニュートラルの過去のパフォーマンスです。
オフショアファンドに ドル・コスト平均法で投資する:
海外に目を向けると、投資には実に様々な商品があります。たとえば、VISAやMaster Cardからの引き落としで海外のファンドに直接投資のできる積み立て商品があります。月額3万円程度から投資ができ、投資可能ファンド数は、商品にもよりますが、100以上のファンドから10種程度を選び、月々投資していきます。
パフォーマンスはそれぞれ選ぶファンドにより違ってきますが、5−20%/年、程度のリターンが期待できます。